> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://kz.help.clopos.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Финансовые категории

${frame}[](https://www.youtube.com/embed/TXXv8pcQQ3I)

## Управление Финансовыми Категориями: Основные Шаги и Значение

Финансовые категории представляют собой классификационную систему, которая упрощает отслеживание и управление вашими финансовыми операциями. Эта система помогает более ясно видеть вашу финансовую деятельность, эффективно планировать бюджет и контролировать баланс доходов и расходов. Правильная классификация позволяет принимать финансовые решения на основе точных данных.

## Процесс Создания Финансовой Категории

Для создания новой финансовой категории в панели управления выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел **Финансы**.

2. Выберите пункт **Категории**.

3. Нажмите на кнопку +**Создать**.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/c/5/6/dc568aaf47312000/470d343c-6717-463f-af90-328a7e_1ye90if.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/xj4jn0kl/1255621625/f869e1b0271c125ff94496d54420/Screenshot_7.png?expires=1759825800&signature=baad0d01a3a297ec1caa8d985625ddaeb4d0a33575d5650ececb8abf21cb8a2f&req=dSIiE898nIddXPMW1HO4zWN9xytSRo9s54YasUuaG%2BTMsvWdqWwO1qbTdWhV%0AKgfllbS%2F1vf1sqo62w0%3D%0A)

Заполнение данных в открывшемся окне

В открывшемся окне заполните следующую информацию:

1. **Наименование**: Укажите название создаваемой финансовой категории.

2. **Тип**: Выберите один из трех типов, который будет соответствовать создаваемой категории:

* **Доход**: Если выбран тип **Доход**, то эта категория будет отображаться только при создании операций дохода.

* **Расход**: Если выбран тип **Расход**, то эта категория будет отображаться только при создании операций расхода.

* **Оба**: Если выбран тип **Оба**, категория будет доступна как для операций дохода, так и для операций расхода.

3. **Исходная категория**:

* Если создаваемая категория является главной, оставьте это поле пустым.

* Если вы создаете подкатегорию, выберите соответствующую главную категорию из списка.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/7/6/5/27650daff764de00/977809ce-1caf-48f0-9aa7-bdc422_dukaxq.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/xj4jn0kl/1255630224/eb9b3214b4ccb3fdb0cf9f38e5e4/Screenshot_9.png?expires=1759825800&signature=465825a694c1af9793603009f5f77d0da481ac687bf11aad57a1aa7d84e4a42b&req=dSIiE899nYNdXfMW1HO4zTRhvGAGkGJjG%2FyLKzSM9v%2FneoTziItBykfotCQ4%0Aqk6ZGHKFFH2CaA2o%2BHM%3D%0A)

В системе существуют определенные категории, которые создаются автоматически и помечены значком замка. Этот значок указывает на то, что внесение изменений в такие категории невозможно.  
​

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/7/4/2/c7425f54d19ac000/8156dac2-e933-4743-a21b-a7c352_1ns9587.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/xj4jn0kl/1255630946/e41ddfec63c7d38913b593d445a4/Screenshot_11.png?expires=1759825800&signature=bffb0e3743b4e550e98a30cdf4398f6817c1b96e59a1c4be87906b57fb9d47cb&req=dSIiE899nYhbX%2FMW1HO4zd9JEe9%2BEPhX%2FLRQJmLnPp5Doh4u3YJkwMqWNqd4%0Aiuhb16ZXHmIthzYwWG4%3D%0A)

## Отслеживание Отчетов:

Чтобы отслеживать отчеты по созданным вами категориям, перейдите в раздел **Финансы** и выберите вкладку **Отчет**. Это поможет вам более точно понимать ваше финансовое состояние.  
​

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/c/8/7/7c875b661ac2ec00/e646127a-9065-463c-bea6-7a88f9_1tb0udx.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/xj4jn0kl/1255640506/138e5e70bbb0ec7c380457eae219/Screenshot_12.png?expires=1759825800&signature=017d97a9408f9a059861d524b643f6eb9dffd39c2dc42f3ba2159325ae72261b&req=dSIiE896nYRfX%2FMW1HO4zSIJX0YMuqR2oMTHggi955OES3Xv5xRBTl9VdmtA%0AET8UjErp8DfZG2n%2F%2B4c%3D%0A)

​